飛刀手展開人生的巡迴之旅,他計畫前往藝術家的天堂「巴黎」表演,途中結識流浪的女孩和手風琴師,就接納他們加入,為演出前先來暖場。 酒酣醉醒,飛刀神準,眾人皆癡,一個有韻味的男子,身邊出現了思慕的女人,她的善良體貼,讓冰冷堅硬的男人心有了改變… 謎霧中的迷情,能否撥霧見日,彼此甜蜜相守?A trio of lonely outsiders - a Russian knife-thrower, a prostitute and an accordeon player - establish a moving circus troupe.